Plataforma do dedo de teor de áudio Ubook protocola pedido de IPO | Finanças

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A Ubook Editora protocolou pedido de Oferta Pública Inicial de Ações (IPO, na {sigla} em inglês) na Percentagem de Valores Mobiliários (CVM). A oferta será primária, quando os recursos vão para a empresa, e secundária, quando vão para os acionistas vendedores.

A Ubook, fundada em 2013, é uma plataforma de oferta de teor áudio do dedo (audiobooks, e-books, podcasts, series, documentário, notícias, jornais, revistas e música) que oferece um catálogo variado de teor do dedo produzido em diversas línguas, mormente em português e espanhol. O número de usuários anuais ativos foi de 6,2 milhões em 2020.

A Ubook é controlada pelo FIP Avanti, que tem uma vez que gestor a Confrapar Participações; o Cypress M3 FIP Multiestratégia, criado em 2014 pela Cypress; e por acionistas fundadores pessoa física.

No ano pretérito, a receita líquida de vendas foi de R$ 20,157 milhões, diante de R$ 14,244 milhões um ano antes, enquanto o Ebitda ficou negativo em R$ 6,649 milhões, depois de um resultado, também negativo, de R$ 2,880 milhões no ano anterior. Já o lucro bruto passou de R$ 9,421 milhões em 2019 para R$ 11,897 milhões em 2020.

Além da tradicional distribuição e cobrança via lojas de aplicativos (App Store e Google Play), a companhia desenvolve parcerias locais com operadoras de telefonia, cujos objetivos são alavancar a distribuição do teor, além de facilitar a cobrança, principalmente para usuários que não possuem cartão de crédito.

A empresa está organizada com somente um segmento operacional de geração de receita, a prestação de serviços de streaming de teor áudio do dedo. Atualmente, seus produtos incluem mais de 400 milénio títulos em conteúdos no formato de audiobooks, podcasts, e-books, séries, documentários, música, jornais e revistas, muito uma vez que notícias em tempo real em formato áudio e do dedo.

O BTG Pactual será o coordenador líder da oferta, enquanto o Bradesco BBI e a XP Investimentos serão os demais coordenadores.

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