Modalmais entra com pedido de IPO na B3 e esquenta disputa das plataformas de investimento

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O banco do dedo e plataforma de investimentos Modalmais entrou na fileira de empresas que pretendem captar recursos com uma oferta pública inicial de ações (IPO) na B3. Ainda não há informações sobre o volume da oferta, que deve esquentar a disputa entre as plataformas de investimento.

O pedido de rombo de capital acontece menos de um ano depois do entendimento fechado para a venda de até 35% do capital do Modalmais para o Credit Suisse, em um negócio que avaliou o banco do dedo em R$ 5 bilhões.

Em dezembro, o Modalmais recebeu um aporte de capital de R$ 258 milhões do fundo Do dedo Mais, que tem o banco suíço entre os cotistas.

O Credit Suisse, aliás, é o coordenador líder do IPO, e destaca esse ponto porquê um potencial conflito de interesses. Além do Credit, Bank of America, Itaú BBA e o próprio Modal coordenam a oferta.

O Modalmais pretende vender units (certificados de ações) no Nível 2 da B3, o segundo com práticas mais rigorosas de governança corporativa, aquém do Novo Mercado.

A plataforma surgiu na trilha oportunidade pela XP, e conta hoje também com um banco do dedo integrado. No termo do ano pretérito, a instituição contava com R$ 17,8 bilhões em ativos sob custódia, um aumento de 44% em relação a 2019.

O Modalmais conta com uma base de 1,2 milhão de clientes cadastrados e 356 milénio ativos. Em 2020, registrou lucro de R$ 43 milhões, subida de 16,8% em relação ao ano anterior.

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O IPO contará com uma oferta primária, com a emissão de novas ações e tal qual verba vai para o caixa do banco do dedo, e uma secundária, com a venda de segmento dos papéis da Modal Controle e um grupo de pessoas físicas.

Os recursos captados na oferta primária serão usados em investimentos em tecnologia e marketing, aquisições estratégicas e a expansão da carteira de crédito. Entre os negócios recentes fechados pelo Modalmais está a compra da empresa de estudo Eleven Research.

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